La participación en Deliveroo de Amazon caerá al 11,5% después de la OPI de Londres

LONDRES (Mundo Informático) - Amazon.com verá caer su participación en Deliveroo al 11,5% cuando la empresa británica de entrega de alimentos se haga pública a través de una oferta pública inicial, mostró el prospecto de la OPI.

Deliveroo, en la que Amazon tiene actualmente una participación del 15,8%, inició las presentaciones itinerantes esta semana para su salida a bolsa en Londres. Estableció un rango de precios de entre 3,90 y 4,60 libras por acción, lo que le da un valor de mercado de entre 7,6 mil millones de libras y 8,8 mil millones de libras ($ 10,46 mil millones - $ 12,11 mil millones).

Esto incluye la venta de nuevas acciones para recaudar mil millones de libras y alrededor de 128,2 millones de acciones de los accionistas existentes al precio final.

El prospecto dice que Amazon está listo para deshacerse de alrededor de 23,3 millones de acciones como parte de esto, lo que permitirá al grupo tecnológico recaudar entre 90,87 millones y 107,18 millones de libras del acuerdo.

Esto, junto con la dilución por la emisión de nuevas acciones, hará que su participación caiga al 11,5%.

"Felicitamos a Deliveroo por su OPI y podemos confirmar que una vez finalizada la OPI, Amazon seguirá siendo propietaria de una gran proporción de nuestra participación minoritaria previa a la OPI", dijo a Mundo Informático un portavoz de Amazon.

Amazon elevó su participación en Deliveroo al 16% el año pasado en una transacción que tuvo que ser aprobada por el organismo de control de la competencia del Reino Unido.

La compañía estadounidense también participó en una ronda de financiación privada de $ 180 millones en enero que valoró a Deliveroo en más de $ 7 mil millones.

Otros accionistas vendedores en la OPI incluyen Index, DST, Greenoaks, Bridgepoint y Accel.

El fundador de Deliveroo, Will Shu, retiene su participación del 6,3%, pero tendrá el 57,5% de los derechos de voto de la empresa debido a una estructura de acciones de clase dual.

La estructura, que es relativamente nueva en Londres, ha significado que Deliveroo apunta a una cotización estándar en la Bolsa de Valores de Londres en lugar de una cotización "premium" que da a las empresas acceso a los índices FTSE.

Si las recomendaciones de una revisión del ex comisario europeo Jonathan Hill se implementan a finales de este año, las empresas con una estructura de clase dual podrán obtener una cotización premium.

Los clientes de Deliveroo pueden participar en la OPI a través de una "oferta comunitaria" de 50 millones de libras, una novedad para la Bolsa de Valores de Londres.

Las acciones de la oferta comunitaria comenzarán a cotizar una semana después del debut en el mercado de valores, cuando la negociación "incondicional" comience el 7 de abril, mientras que los inversores institucionales pueden comenzar a negociar las acciones el 31 de marzo, según el prospecto.

ACCIÓN JUDICIAL

Deliveroo dijo en el prospecto que está involucrado en procedimientos legales en varios países, ya que enfrenta desafíos en torno al estado de sus conductores como contratistas independientes.

“La condición de contratista independiente de los pasajeros, que se aplica en la mayoría de las jurisdicciones en las que operamos, ha sido y sigue siendo objeto de desafíos en ciertos mercados, incluidos nuestros mercados clave”, dijo Deliveroo.

La compañía está involucrada en tales procedimientos en varios de los países en los que opera, incluidos el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos e Italia, dijo.

($ 1 = 0,7268 libras)