El crecimiento explosivo de la demanda de IA generativa contribuye significativamente a los ingresos de los actores de la nube pública. Sin embargo, Google Cloud parece no estar logrando capitalizar una de las mayores oportunidades tecnológicas de las últimas décadas. Cuando el martes se publicaron los resultados del tercer trimestre de Alphabet, todas las miradas estaban puestas en Google Cloud, la división en la nube de la compañía, porque aunque sus costes han superado hasta ahora el valor de sus ventas, ha sido el principal motor del crecimiento de la facturación del grupo. en los últimos años.
Aunque los ingresos trimestrales de Google Cloud aumentaron un 22 % año tras año hasta los 8.400 millones de dólares, fue el crecimiento más débil que la unidad de negocio haya visto en 11 trimestres. . Durante los tres meses anteriores, Google Cloud había crecido un 28 % año tras año. Comparativamente, Microsoft, que también informó resultados trimestrales el martes pasado, informó un crecimiento de ingresos del 29% de Azure y otros servicios en la nube. Una de las buenas noticias para Google es que su división de nube reportó una ganancia de 266 millones de dólares para el trimestre, en comparación con una pérdida de 440 millones de dólares para el mismo período del año pasado. La unidad registró sus primeros beneficios hace dos trimestres.
Azure lidera la inversión empresarial en IA
Los analistas dicen que la desaceleración en el crecimiento de los ingresos por servicios en la nube es una señal de que Google no ha podido cosechar los beneficios de la creciente demanda de IA generativa. "Hay dos tendencias en el gasto empresarial en la nube", afirmó Pareekh Jain, director ejecutivo de Pareekh Consulting. “Por un lado, las empresas están optimizando su gasto en la nube para lograr valor comercial en este entorno macro. Es esta tendencia la que ha llevado a una desaceleración del crecimiento en el negocio de la nube de los hiperescaladores este año. A continuación, las empresas están invirtiendo en nuevas cargas de trabajo impulsadas principalmente por IA generativa. Azure es líder en esta área y puede revertir la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento este trimestre. Parece que Google Cloud todavía sufre esta optimización del gasto en la nube y no puede beneficiarse como Azure del gasto en IA generativa”.
El martes, durante una conferencia telefónica con analistas, Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, reconoció que la empresa estaba sufriendo las presiones presupuestarias que experimentaban los clientes. “Somos conscientes de que algunos de nuestros clientes buscan optimizar sus gastos. Intentamos ayudarlos a superar algunos de los desafíos. Este factor definitivamente está pesando sobre el crecimiento”, dijo Pichai, en respuesta a preguntas sobre los desafíos que enfrenta el negocio de la nube de la compañía. "Google Cloud ha entrado tarde en el juego de la IA generativa", afirmó Jain. “Por otro lado, Azure y AWS ya son reconocidos por las empresas por su madurez en IA generativa. Google está trabajando más con las empresas emergentes y el sector tecnológico, y ese sector enfrenta más problemas macroeconómicos. Google debe captar más gasto en genAI para recuperar el crecimiento”, declaró además Jain.
IA generativa: un mercado de 143 mil millones de dólares en 2027
Según la firma de investigación de mercado IDC, aunque la IA generativa aún está en su infancia, se espera que el gasto en esta tecnología alcance los 143 mil millones de dólares para 2027, con una tasa de crecimiento anual promedio del 73%. "Los proyectos GenAI sólo se encuentran en la fase piloto y su ampliación es limitada", dijo Jain. “Azure estima que el aumento en la facturación de la nube relacionada con la IA genérica será del 3%. Si bien estas cifras sobre el impacto de GenAI en la nube este año siguen siendo aproximadas, lo importante es señalar que se trata de un gasto nuevo y creciente en este macroentorno.
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