Taiwán: la crisis geopolítica podría afectar el suministro de TI

Las fábricas de semiconductores de Taiwán, la fuente de gran parte de los chips que se utilizan en las PC, servidores y teléfonos móviles de todo el mundo, siempre han estado bajo la amenaza de los terremotos (que pueden obligarlas a cerrar aunque las fábricas están construidas para soportar terremotos). Pero, actualmente, son las amenazas geopolíticas las que más preocupan: China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha declarado en reiteradas ocasiones que aspira a la “reunificación completa de la patria”. Un deseo de reunificación que demuestra periódicamente organizando ejercicios militares en los mares que rodean a Taiwán, incluido un simulacro de bloqueo y bombardeo terrestre a principios de mes.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero su Ley de Relaciones con Taiwán exige que proporcione a la isla medios de autodefensa. Además, al día siguiente del final de los ejercicios chinos, Estados Unidos inició una serie de ejercicios militares conjuntos con Filipinas. Estos ejercicios, que duran hasta el 28 de abril, incluyen un ataque a un barco y maniobras en el Mar de China Meridional, frente a Taiwán.

La cadena de suministro global en peligro

En este tenso contexto de preparación para el conflicto armado, un nuevo estudio del Centro para el Análisis de Políticas Europeas (CEPA) destaca que la dependencia mundial de las capacidades de fabricación de semiconductores de Taiwán lo expone a graves riesgos de interrupción en la cadena de suministro. En 'Confronting China and Catching Up on Chips', el grupo de expertos con sede en Washington señala que, si bien Estados Unidos puede ser la fuente de muchos de los diseños de chips más avanzados, la mayor parte de la fabricación se lleva a cabo en Taiwán.

“Un bloqueo naval de la isla por parte de China o una invasión directa interrumpiría inmediatamente el suministro de casi todos los circuitos integrados (SoC, System on Chip) actualmente en producción, diseñados por empresas como Qualcomm, Broadcom y Nvidia y suministrados por estas a Apple. , Samsung, Dell, HP, etc.”, dice el estudio.

Taiwán por dentro

Incluso el fabricante de chips estadounidense Intel podría verse afectado. Como caso particular entre las grandes marcas de semiconductores, el gigante americano cuenta con fabs propias, es decir, fábricas de fabricación de chips, para producir los circuitos integrados que diseña, pero sin embargo subcontrata algunas de sus tareas productivas más avanzadas a fabs ubicadas en Taiwán.

Otro amortiguador en caso de crisis: la empresa surcoreana Samsung, que también tiene fábricas propias, aunque los chips Exynos que fabrica para móviles utilizan diseños ARM. Pero, por su parte, AMD vendió sus fábricas hace diez años y ya no tiene capacidad de fabricación. Al igual que Nvidia y Qualcomm. Estas marcas utilizan fabricantes bajo contrato, que ofrecen sus capacidades de producción.

El mayor de estos fabricantes especializados es Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que tenía una participación del 58,5 % en el mercado de fabricación por contrato a fines de 2022, según datos de TrendForce. Samsung, que también fabrica productos subcontratados, tiene una cuota de mercado del 15,8%. La jovencísima actividad especializada de Intel, lanzada en 2021, apenas ostenta el 1% del mercado. En general, TrendForce acredita a Taiwán con el 66,9 % de este mercado global de fabricación bajo contrato a fines de 2022, en comparación con el 16,7 % de Corea del Sur y el 7,3 % de China.

Y, en lo más alto del mercado, Taiwán ejerce una influencia aún mayor: según el informe de CEPA, fabrica más del 90% de los microprocesadores más avanzados del mundo, aquellos que se fabrican con un proceso tecnológico muy sofisticado de menos de 10 nanómetros. .

Analice su cadena de suministro

Para Koray Köse, especialista en investigación de la cadena de suministro de Gartner, los CIO no pueden ignorar estos datos, quienes deben trabajar en estrecha colaboración con sus gerentes de la cadena de suministro para comprender su exposición al riesgo en la región de Asia-Pacífico. “Si su empresa aún no cuenta con las herramientas analíticas necesarias, ahora es un buen momento para convencer a los directores ejecutivos y directores financieros de que inviertan más en la gestión de riesgos de la cadena de suministro”, agrega el analista.

Estas herramientas ayudarán a las organizaciones a comprender si ellas o su red de proveedores dependen de las materias primas, las capacidades de producción o las rutas de envío que corren el riesgo de un conflicto potencial. “Comience con su propia organización y socios de nivel 1”, dice Koray Köse. Luego, determine las vulnerabilidades críticas de nivel inferior de la manera más eficiente posible utilizando tanto las relaciones con los proveedores como las tecnologías, como la tecnología de gráficos, para resaltar los cuellos de botella clave”.

Reacción en cadena

Recuerde que la falta de visibilidad de la cadena de suministro obstaculizó las respuestas de las organizaciones a las interrupciones causadas por los bloqueos de Covid-19 en marzo de 2020, así como el bloqueo del Canal de Suez cuando zarpó el buque portacontenedores Ever Given. estuvo varado allí en marzo de 2021.

El incidente de Suez destacó la importancia de saber de dónde provienen los bienes de los que depende y cómo llegan a usted. Cada año, aproximadamente un billón de dólares en bienes pasan por el Canal de Suez. Pero es el estrecho de Taiwán, que separa la China continental de la isla, la ruta de transporte más importante del mundo, subraya Koray Köse. Por él transitan cada año más de 5.300 millones de dólares en mercancías.

La Encuesta de riesgo y resiliencia de la cadena de suministro de 2021 de Gartner encontró que el 70 % de las empresas (y el 83 % de las que tienen ingresos superiores a mil millones de dólares) mencionaron la mejora de la visibilidad entre sus tres principales prioridades para gestionar el riesgo en la cadena de suministro. Apenas la mitad de las empresas tienen una visibilidad del 90 % de sus suministros, incluso solo en los proveedores de nivel 1. Para los proveedores de Nivel 2 y superiores, menos del 4 % de las empresas tienen dicha visibilidad.

Haz más que ganar visibilidad

Según Koray Köse, ganar visibilidad lo más arriba posible en la cadena de suministro es un primer paso esencial, pero no es el único paso que deben tomar los CIO. Comprometerse con proveedores clave para asegurar los volúmenes necesarios también puede ayudar, aunque el analista advierte contra las compras irracionales. "Si bien es bueno tener un stock de seguridad, en gran medida es una ilusión cuando se trata de semiconductores". Sin mencionar el hecho de que esto inmoviliza innecesariamente el capital esencial. Christopher Cytera, autor del informe CEPA que destacó los riesgos geopolíticos para la cadena de suministro de semiconductores, dijo: "No creo que el acaparamiento sea la respuesta".
Si compra inventario, agrega Koray Köse, debe tener cuidado de mantenerlo cerca de donde desea usarlo: "Los bienes comprados pero que se dejan en su región de producción aún pueden estar expuestos a cuellos de botella logísticos".

Él dice que los CIO deberían considerar diversificar sus proveedores en diferentes geografías, pero reconoce que esto puede ser difícil cuando se trata de semiconductores, ya que muchos de los productos en los que confían los departamentos de TI contienen chips que se originaron en Taiwán. En este campo, ninguna táctica eliminará por completo los riesgos asociados a la cadena de suministro, reconoce el analista. Los únicos paliativos: aumentar progresivamente la vida útil de los equipos y encontrar progresivamente alternativas donde los riesgos estén demasiado concentrados.