OVH tiene como objetivo una valoración de entre 3.500 y 3.750 millones de euros para su salida a bolsa

Tras confirmar en septiembre su intención de cotizar en bolsa este otoño, OVHcloud acaba de lanzar oficialmente su salida a bolsa en Euronext Paris, especificando su rango de precios indicativo. Este se fija entre 18,50 y 20,00 euros por acción, lo que valorará a los proveedores de servicios de nube y host franceses entre 3,5 y 3,750 millones de euros. El grupo con sede en Roubaix tiene 1,6 millones de clientes. Con esta OPI, la empresa fundada por Octave Klaba pretende acelerar su trayectoria de crecimiento consolidando su posición en Europa y continuando su expansión en Norteamérica y Asia.

La oferta, abierta el 5 de octubre de 2021, está estructurada de la siguiente manera: una oferta de precio abierto (OPO) para inversores privados en Francia y una colocación privada internacional para inversores institucionales en Francia y en el extranjero. En este contexto, se emitirán 18.918.919 nuevas acciones por un importe aproximado de 350 millones de euros, en base al límite inferior del rango de precios indicativo. Además, se produce la venta de un máximo de 2.702.702 acciones existentes, o aproximadamente 50 millones de euros. En total, unos 400 millones de euros, cantidad que OVHcloud había indicado que quería recaudar durante su comunicación sobre el tema el pasado mes de septiembre.

Ofertas cerradas el 13 y 14 de octubre de 2021

El expediente de salida a bolsa presentado en septiembre por la empresa rumana a la AMF fue aprobado el 4 de octubre por la autoridad reguladora del mercado de valores. La OPO cerrará el 13 de octubre de 2021 a las 5:00 pm (hora de París) para los pedidos realizados en el mostrador. La colocación privada internacional se cerrará el 14 de octubre, día en el que se fijará el precio de la oferta con una cotización inicial de las acciones de la compañía en Euronext Paris. Los detalles de la transacción, incluido el documento de registro del grupo, están disponibles en el sitio web de la empresa.

Tras esta oferta pública inicial, la familia Klaba mantendrá una posición importante en el capital de la empresa, actualmente gestionada por Michel Paulin. En cuanto a su cartera de servicios en la nube, OVHcloud prevé, en particular, ampliar su mercado de ofertas PaaS además de su catálogo IaaS. En esta área, anunció recientemente ofertas de bases de datos "como servicio" basadas en asociaciones con MongoDB y Aiven. En particular, las bases de datos administradas para MongoDB, lanzadas en junio de 2021 en versión beta, ahora están disponibles para todos.