Durante la primera mitad de 2024, los gastos de infraestructura para los centros de datos aumentaron en un 38% durante un año, según un estudio de Dell'oro. "Este rápido aumento se debe principalmente al aumento de los servidores acelerados, que son esenciales para aplicaciones generativas de IA", escribe la firma de estudio, que habla de una tasa de crecimiento de tres dígitos en este segmento durante cuatro trimestres consecutivos. Sobre todo, según Dell'oro, la tendencia debe extenderse, ya que la empresa anticipa un crecimiento del 35% durante el año 2024, lo que haría que este mercado sea más allá de los $ 400 mil millones. "Los hiperscalers de la nube se apresuraron a extender sus ofertas en términos de IA, lo que crea una gran demanda de estos sistemas especializados. La reanudación del mercado de servidores estándar también contribuirá al crecimiento, especialmente porque los precios de los componentes de estos últimos continúan aumentando", comentario Baron Fung, gerente de Dell'oro Research.

Nvidia que se ríe, Intel que llora

Símbolo de esta explosión, Nvidia se ha convertido en el líder del mercado en los componentes de TI para los centros de datos durante la primera mitad, con casi la mitad del total, gracias a la mejora del suministro de GPU de la tolva. Por el contrario, Intel ha visto disminuir su cuota de mercado debido a la lentitud de la recuperación del mercado de procesadores para servidores, la competencia AMD en este segmento y la baja adopción de sus productos de aceleración.

Además de este nicho específico, el mercado de infraestructura física para los centros de datos (energía, enfriamiento ...) también está experimentando un rápido crecimiento, llevado por "la construcción de nuevos centros de datos con diseños diseñados para IA y hacerse cargo del aumento en la densidad de potencia de los bastidores". El fenómeno está particularmente marcado en los Estados Unidos y, en menor medida, en Asia-Pacífico, según Dell'oro. Según las estadísticas de Cloudscene, Estados Unidos tiene casi 5.400 centros de datos en su territorio, contra 315 en Francia (Alemania y el Reino Unido superior a 500).

Mayor crecimiento que los servicios en la nube

Otro estudio, publicado una semana antes por Synergy Research, subraya la naturaleza bastante inusual del período, marcada por inversiones masivas. "Durante mucho tiempo, la tasa de crecimiento de los servicios en la nube ha superado en gran medida el crecimiento del gasto de infraestructura de centros de datos en la nube, pero esta situación se ha revertido temporalmente, bajo el efecto de grandes inversiones en tecnologías generativas de IA", explicar oficina. En la primera mitad de 2024, según Synergy Research, el crecimiento de los servicios IaaS, PaaS y SaaS fue del 21 %, mientras que la inversión en los centros de datos en la nube aumentó en promedio en un 30 %, enfatizando la fase fugitiva actual.

Esta tendencia es transportada por hiperscalers, las capacidades de sus centros de datos han aumentado en un 24% entre la primera mitad de 2023 y el primer semestre 2024. Mientras que la tubería de sus proyectos de construcción ha aumentado en un 47% durante el mismo período! Solo durante estos últimos días, Google ha anunciado una inversión de $ 3.3 mil millones en las capacidades de New Southern Carolina, mientras que Microsoft puso $ 1.3 mil millones y luego $ 2.7 mil millones en la mesa para, respectivamente, desarrollar su oferta en la nube en México y desarrollar su infraestructura en la nube e IA en Brasil.

"Estamos presenciando el crecimiento explosivo de Nvidia, que se impulsa en gran medida por las ventas a hiperscalters, ya sea directa o indirectamente. Durante la primera mitad del semestre, los ingresos de la entidad de los centros de datos de Nvidia excedieron en gran medida la trama combinada de Dell y HPE en este mercado", comentarios Juan Dinsdale, el analista principal de Synergy Research.