Mientras Monzo se tambalea, el archirrival Starling Bank está listo para obtener ganancias

A medida que otros bancos digitales continúan siendo golpeados por la crisis del coronavirus, Starling Bank ha resistido la tendencia: ha vuelto a la senda para obtener ganancias a finales de este año.

En una actualización comercial emitida el jueves, Starling anunció que generó £ 6,7 millones para el mes de julio de 2020, lo que significa que podría generar un ingreso anual de £ 80 millones. Esto lo convertiría en el primer neobanco importante del Reino Unido en obtener ganancias.

Estos nuevos resultados contrastan con los de su rival Monzo, que el mes pasado expresó "dudas significativas" sobre su capacidad de continuar después de duplicar sus pérdidas durante la pandemia. Las cuentas anuales de Monzo mostraron pérdidas crecientes de £ 47.2 millones a £ 113.8 millones en medio de una ola de contratación, comercialización y expansión en los Estados Unidos. Los ingresos se triplicaron en el mismo período, de £ 19.7m a £ 67.2m.

Revolut aún no ha publicado una actualización financiera después de la pandemia de coronavirus, pero hasta ahora ha recortado a 60 empleados y ha ofrecido un "esquema de intercambio de acciones" para que los empleados intercambien parte de sus empacadores mensuales a cambio de parte de la compañía. Los cofundadores de la compañía, Storonsky y Vladyslav Yatsenko, renunciaron a sus salarios por un año.

El mes pasado, los analistas de Jefferies se mostraron abiertamente escépticos sobre el futuro de los bancos digitales, y dijeron que se estaban hundiendo en lo que respecta a las tasas de instalación y la participación del consumidor.

"La crisis nos ha brindado la oportunidad de dedicar un poco de tiempo a centrarnos en sacar nuevos productos, lanzar nuevas cosas y consolidar nuestra posición", dice Anne Boden, CEO de Starling Bank. La empresaria dijo que también planea contratar hasta 1.200 personas para esta fecha el año próximo.

La solicitud de Starling de una licencia bancaria en Irlanda, suspendida durante la crisis del coronavirus, ahora también está de vuelta sobre la mesa, ya que el banco retador contempla una expansión europea. "Tengo plena confianza en que mantendremos nuestra rentabilidad mes a mes", dice Boden, "si somos rentables anualmente depende en gran medida (de) cómo va nuestro desarrollo internacional y cuántos países tenemos".

Es probable que se produzca un lanzamiento irlandés el próximo año, dice Boden. "Estamos muy entusiasmados porque la gran rentabilidad en el Reino Unido prueba el modelo". Y ahora tenemos que averiguar qué países en qué orden y cómo vamos a implementar esto. "

Estas cifras muestran que Starling ha esquivado en gran medida los efectos de la crisis hasta el momento. Boden dice que el banco experimentó una caída del 15 al 20 por ciento en la actividad durante los meses de cierre, pero que la "demanda acumulada" de los consumidores aumentó los números por encima de los niveles anteriores a la crisis.

La demanda de las pymes durante la pandemia también ayudó a aumentar los ingresos, afirma Boden, ya que alrededor del diez por ciento de los clientes comerciales del banco están pidiendo préstamos. El banco fue uno de los prestamistas elegidos por el British Business Bank para operar bajo el esquema de préstamo de interrupción comercial Coronavirus (CBILS) respaldado por el gobierno a principios de este año.

Starling ahora tiene más de 1.5 millones de cuentas en total, con casi 200,000 cuentas de PYME y 1.2 millones de cuentas minoristas por un total de £ 3.05 mil millones a fines de julio. Starling dice que ha aumentado las cuentas de clientes en un 130 por ciento desde el comienzo del año.

En marzo, Starling fue el único gran banco neoconservador de consumo que evitó el despido o la reducción de personal como coronavirus y su bloqueo asociado paralizó el gasto. En ese momento, Boden fue cauteloso sobre la meta del banco para la rentabilidad y dijo que era poco probable que el banco alcanzara el equilibrio para enero de 2021.

Las cuentas de la compañía en 2019 muestran que las pérdidas del banco aumentaron de £ 26.8 millones a £ 53.6 millones, mientras que la facturación creció de £ 14.2 millones a £ 23.9 millones en el mismo período.

Sin embargo, Starling cree que evitó ser golpeado por la pandemia no solo por su brazo bancario, sino también porque la mayoría de sus clientes son de un grupo demográfico más antiguo. Con una edad promedio de 37 años y creciendo, los clientes de Starling tienden a gastar localmente y han hecho que el banco sea menos dependiente del gasto internacional. Boden dice que el 87 por ciento de los ingresos de los clientes minoristas proviene del Reino Unido.

Monzo, que lanzó su oferta comercial durante la pandemia, depende mucho más de la banca de consumo que Starling, y se vio muy afectado por la caída de las transacciones internacionales y el cierre de tiendas y restaurantes en todo el país. En las primeras semanas de la pandemia, Monzo dijo que suspendería a hasta 295 de su personal bajo el esquema de retención de empleos del gobierno. Blomfield dijo que sacrificaría su propio salario por un año entero. Desde entonces, el CEO de Monzo, Tom Blomfield, renunció como director ejecutivo del banco y fue reemplazado por el CEO de EE. UU. Y ex ejecutivo de Visa TS Anil.

En su último informe anual, Monzo dijo que sus directores estaban "seguros de la capacidad de Monzo para ejecutar su plan de negocios y recaudar capital si es necesario". En junio, el banco recaudó £ 58 millones de los inversores con un descuento del 40 por ciento, reduciendo drásticamente la valoración de la compañía a £ 1,25 mil millones, frente a los £ 2 mil millones.

El Banco de Inglaterra aumentó los requisitos de capital de Monzo en el momento en que intentaba recaudar fondos en una señal de que planea frenar el ritmo de crecimiento de los nuevos prestamistas, según el Tiempos financieros . Esto aumentó temporalmente los requisitos de capital de Monzo más del doble que otros bancos convencionales.

Natasha Bernal es la editora comercial de Mundo Informático. Ella tuitea desde @TashaBernal

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