Los bancos se ven obligados a mantener la deuda de Twitter, dicen las fuentes

NUEVA YORK, 21 oct (Mundo Informático) - Los bancos que proporcionaron $ 13 mil millones en financiamiento para la adquisición de Twitter Inc por parte del CEO de Tesla, Elon Musk, abandonaron los planes de vender deuda a los inversores debido a la incertidumbre sobre las fortunas y pérdidas de la compañía de redes sociales. , dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los bancos no tienen planes de sindicar deuda como es típico con tales adquisiciones y, en cambio, planean mantenerla en sus balances hasta que ya no haya apetito por parte de los inversionistas, dijeron las fuentes.

Los bancos, que incluyen a Morgan Stanley, Bank of America y Barclays Plc , se negaron a comentar. Los representantes de Musk y Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Musk acordó pagar $ 44 mil millones por Twitter en abril, antes de que la Reserva Federal comenzara a aumentar las tasas de interés en un esfuerzo por combatir la inflación. Esto hizo que la financiación de la adquisición pareciera demasiado barata a los ojos de los inversores crediticios, por lo que los bancos tendrían que sufrir un golpe financiero de cientos de millones de dólares para sacarlo de sus libros.

Impedir que los bancos negociaran la deuda tampoco era seguro acerca de cómo completar el trato. Musk trató de salirse del trato, alegando que Twitter lo engañó sobre la cantidad de cuentas de spam en la plataforma y solo acordó cumplir con la fecha límite del 28 de octubre de un juez de la corte de Delaware para cerrar la transacción a principios de este mes. No reveló detalles sobre el nuevo liderazgo y plan de negocios de Twitter, y muchos inversionistas en deuda se están reteniendo hasta que obtengan más detalles al respecto, dijeron las fuentes.

El paquete de deuda para el acuerdo de Twitter incluye préstamos con calificación basura, que son riesgosos debido a la cantidad de deuda que asume la empresa, así como bonos garantizados y no garantizados.

El aumento de las tasas de interés y la mayor volatilidad del mercado han llevado a los inversores a mantenerse alejados de algunos valores de deuda calificados como chatarra. Por ejemplo, los bancos de Wall Street liderados por Bank of America sufrieron una pérdida de 700 millones de dólares en septiembre por la venta de aproximadamente 4550 millones de dólares en deuda en apoyo de la adquisición apalancada de la empresa de software empresarial Citrix Systems Inc.

En septiembre, un grupo de bancos canceló los intentos de vender casi 4.000 millones de dólares en deuda que financiaba el acuerdo de Apollo Global Management Inc para comprar el negocio de telecomunicaciones y banda ancha de Lumen Technologies después de no poder encontrar compradores.

Reportaje de Anirban Sen y Shankar Ramakrishnan en Nueva York; Informes adicionales de Sheila Dang, Abigail Summerville y Matt Tracy; Editado por Josie Kao

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