Las acciones globales caen tras el incumplimiento de los fondos de cobertura

NUEVA YORK (Mundo Informático) - El dólar subió y un indicador de la renta variable mundial detuvo una caída el lunes, ya que los inversores descartaron cualquier impacto a largo plazo del incumplimiento de un fondo de cobertura que sacudió a los bancos después de que Nomura y Credit Suisse advirtieran sobre miles de millones de dólares en pérdidas.

Los precios del crudo subieron poco después de un informe de que Rusia respaldaría una producción estable de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados antes de una reunión con el grupo de productores a finales de esta semana.

Nomura dijo que enfrentó una pérdida potencial de $ 2 mil millones debido a transacciones con un cliente estadounidense no identificado, mientras que Credit Suisse dijo que un incumplimiento de las llamadas de margen por parte de un fondo con sede en EE. UU. Podría ser "altamente significativo y material" para los resultados del primer trimestre.

Las pérdidas en el fondo de cobertura, nombrado por fuentes como Archegos Capital Management, desencadenaron una venta de acciones el viernes.

Las acciones de Nomura en Japón cerraron con una caída del 16,3%, una caída récord en un día, mientras que las acciones de Credit Suisse cayeron un 13,8%.

Las acciones en Wall Street se recuperaron un poco, y el S&P 500 recuperó la mayoría de las pérdidas anteriores, ya que los inversores miraron hacia una economía que se expandirá a medida que reabre de la pandemia de coronavirus, dijo Edward Moya, analista de mercado senior de OANDA en Nueva York.

"Lo que estamos empezando a ver es que Wall Street cree firmemente que esto no es sistémico, este no es el final del ciclo del mercado alcista y veremos que el mercado se concentrará principalmente en la reapertura", dijo Moya.

Los inversores compraron las denominadas acciones de valor que probablemente tengan un buen desempeño en la recuperación, impulsando al alza los sectores de la salud, los servicios de comunicaciones y los bienes de consumo básico. Las finanzas cayeron por el incumplimiento de Archegos y los sectores de tecnología cayeron a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos y los inversores vendieron acciones orientadas al crecimiento.

El índice mundial de todos los países de MSCI cayó un 0,08%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 sumó un 0,19% para cerrar en 1.647,63.

En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,3%, el S&P 500 perdió un 0,09% y el Nasdaq Composite cayó un 0,6%.

Es probable que el incumplimiento de Archegos sea limitado, pero con el reequilibrio de la cartera al final del trimestre, pueden ocurrir "cosas raras" en fondos que están sobreapalancados, dijo Thomas Hayes, presidente y miembro gerente del fondo de cobertura de Nueva York Great Hill Capital LLC.

“Fue una confluencia de varios eventos agravados por la reciente liquidación y la debilidad en el sector tecnológico, en el que están apalancados la mayoría de los fondos de cobertura”, dijo Hayes.

Las acciones financieras y bancarias cayeron a ambos lados del Atlántico. El índice de servicios financieros en Europa perdió un 2% y el sector bancario de la región cayó un 1,0%.

El índice bancario KBW de EE. UU. Cayó un 2,3% mientras que JPMorgan Chase & Co cayó un 1,6%, la segunda mayor ponderación del S&P 500 después de Microsoft Corp, que retrocedió un 0,6%. Wells Fargo & Co, con una caída del 3,3%, fue la quinta mayor ponderación del S&P.

En Europa, el índice DAX de Alemania cerró con un alza del 0,5% a un máximo histórico después de que los datos del fin de semana mostraran que las ganancias anuales de las empresas industriales chinas aumentaron en enero y febrero, destacando un repunte en el sector manufacturero de China.

El CAC 40 francés también ganó un 0,5%, mientras que el FTSE de Londres cayó un 0,1%.

El dólar ganó en las operaciones entrecortadas, con el euro cotizando por debajo de 1,18 dólares y las divisas de las materias primas cayendo, ya que el dólar atrajo algunas ofertas de refugio seguro por preocupaciones sobre las posibles consecuencias del incumplimiento de Archegos. El índice del dólar, una medida del valor del dólar frente a otras seis monedas importantes, llegó a 92,964, su nivel más fuerte desde noviembre.

El índice subió un 0,161% y el euro bajó un 0,25% a 1,1763 dólares. El yen japonés se debilitó un 0,14% frente al dólar a 109,80 por dólar.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro aumentaron debido a que el alivio de la reflotamiento del buque portacontenedores que bloquea el Canal de Suez provocó algunas ventas de activos de refugio seguro. Pero el aumento de casos de COVID-19 mantuvo a los inversores en general cautelosos sobre Europa.

Los rendimientos alemanes subieron el viernes y continuaron subiendo el lunes. El rendimiento del paquete a 10 años subió 0,9 puntos básicos a un máximo de seis días de menos 0,31%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo aumentaron debido a las expectativas de los inversores de que la iniciativa de infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden que se anunciará el miércoles podría significar un crecimiento económico más rápido y un aumento dramático en la emisión de bonos del Tesoro.

El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 1,7099%.

El petróleo también se recuperó después de que el buque portacontenedores Ever Given que ha bloqueado el Canal de Suez durante casi una semana fuera reflotado y se reanudó el tráfico en la vía fluvial.

Los futuros del crudo Brent subieron 41 centavos para ubicarse en 64,98 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense cerraron 59 centavos a 61,56 dólares el barril.

El oro cayó más del 1% a un mínimo de más de dos semanas como dólar firme y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos hizo mella en el atractivo del metal de refugio seguro. El oro también se vio presionado por las apuestas por una rápida recuperación económica de Estados Unidos.

Los futuros del oro estadounidense cerraron con una caída del 1,2% a 1.712,20 dólares la onza.