Según un informe de UDN (red de enfermedades indagnos), la startup de Elon Musk Xai, que desarrolla un competidor de OpenAI, antrópico y mistral, ha reor Es un revés importante para Supermicro, que ya puede ser eliminado en el lado de Nasdaq, que empeora sus dificultades financieras y operativas. Recientemente, el fabricante ha perdido a su oyente Ernst & Young, la segunda renuncia en menos de dos años. Además, es acusado por la investigación de Hindenburg de irregularidades contables y de haber exportado chips sensibles a entidades bajo embargo. Xai y Tesla se basaron principalmente en Dell y Supermicro para su suministro a los servidores. Supermicro incluso obtuvo órdenes principales de servidores IA enfriados por líquido de XAI, y su CEO Charles Liang presentó públicamente la asociación junto con el Sr. Musk. Sin embargo, según el informe, las dificultades financieras de Supermicro llevaron a las compañías del Sr. Musk a cambiar la estrategia.
Razones para elegir Dell
Bien conocido por sus precios ajustados, Supermicro es un jugador importante en el campo de los servidores de IA, en gran parte gracias a su despliegue temprano de una infraestructura con chasis listo para la IA. Especializado en servidores de enfriamiento de líquidos de alto rendimiento para bastidores de centros de datos, la compañía fue uno de los primeros en mostrar un chasis alojado hasta ocho GPU NVIDIA, para satisfacer las necesidades específicas para calcular las aplicaciones de IA. "Sin embargo, el cambio de Xai a Dell es la creciente capacidad de los principales fabricantes de servidores de mercado para ocuparse de las tareas de IA a gran escala", dijo Hyoun Park, CEO y analista principal de Amalgam Insights. "Dell y HPE son los dos vehículos reales de bienes pesados en los servidores, y el mercado de TI siempre ha pensado que estas compañías tarde o temprano ingresarían al mercado de IA y que lo dominarían".
También sucede que, en el pasado, los clientes de hiperescal y nube de supermicro se han enfrentado con problemas de entrega del fabricante californiano, lo que podría alentar a los potenciales clientes de IA a ir a ver a otro lugar. "Dadas las acusaciones de irregularidades contables en las que se enfrenta Supermicro, es probable que en 2025, Dell pueda ser el gran ganador a corto plazo de los servidores IA, y que HPE también se beneficiará de la oportunidad", dijo Park. Sin embargo, como hemos visto recientemente con muchas grandes compañías tecnológicas, este aplazamiento también plantea preocupaciones regulatorias. "A medida que los proveedores de servidores de Dell y otros servidores IA ganan participación de mercado, pueden enfrentarse a requisitos de cumplimiento y vigilancia más estrictos", dijo Charlie Dai, vicepresidente y analista principal de Forrester. "Además, sus cadenas de suministro podrían presionarse para satisfacer la mayor demanda causada por este cambio de proveedor".
Ganancias para Dell Partners
Dell Partners debería beneficiarse de ello. Wistron, responsable de la fabricación de placas base y la asamblea de servidores de IA en Dell, aumenta la producción en sus tres sitios de Hsinchu en Taiwán y México para satisfacer el crecimiento de la demanda. Inventec, otro socio importante y uno de los tres principales proveedores de Dell para la Asamblea de servidores, también podría aprovechar este cambio a medida que Supermicro pierde su control en este mercado. "Durante todo el año 2024, Wistron e Inventec aumentaron sus acciones, Wistron posee más de $ 5 mil millones en acciones e Inventec más de $ 2 mil millones", dijo Park. "La demanda global de los servidores de IA sigue siendo inmensa, pero Wistron e Inventec parecen estar bien posicionados para satisfacer las necesidades de los mercados de IA mientras apoyan la alta demanda". La pregunta ahora es saber qué impacto podría tener las tareas aduaneras previstas por el presidente elegido Donald Trump en el mercado de los servidores de AI, incluidos un 10 a 20 % de recaudación de productos extranjeros, y si podrían desacelerar la demanda, en particular para los componentes de los Taiwaneses, los que los componentes, "los componentes,", el Sr. Cause, ". Park.
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