La cadena de suministro de servidores modificada por el contexto geopolítico

Las tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos, China y Taiwán están afectando significativamente la fabricación de servidores hasta el punto de que, según la firma de investigación de mercado asiática TrendForce, partes críticas de la cadena de suministro de servidores eventualmente se trasladarán al sudeste asiático y las Américas. Según la investigación de TrendForce, los proveedores de Original Design Manufacturer (ODM) con sede en Taiwán representan actualmente alrededor del 90 % de la producción mundial de placas base para servidores. Con la notable excepción de Supermicro, que cuenta con una fábrica de 140.000 metros cuadrados en San José, California. Este proveedor también tiene una instalación de 75.000 metros cuadrados en Taiwán. Desde 2018, cuando comenzó la disputa comercial entre EE. UU. y China, los ODM de servidores comenzaron a considerar trasladar sus líneas de producción de China continental a Taiwán. Luego, debido a la explosión de la construcción de centros de datos en toda la región de Asia-Pacífico, los fabricantes de placas base comenzaron a buscar países del sudeste asiático como Malasia y Tailandia para expandir sus capacidades...

La motivación para abandonar China y Taiwán se ha visto reforzada por el tono cada vez más beligerante de Pekín hacia Taipei, pero también por las sanciones bastante severas impuestas por el Departamento de Comercio de EE. UU. a las ventas de semiconductores. Según TrendForce, estas sanciones han llevado a varios proveedores de servicios en la nube con sede en EE. UU., como Google, AWS, Meta y Microsoft, a considerar abrir líneas de producción de servidores fuera de Taiwán como medida de precaución. También se han tomado otras medidas. En Estados Unidos, Intel está invirtiendo $20 mil millones en una fundición en Arizona y otros $20 mil millones en fábricas en Ohio. TSMC está invirtiendo de manera similar $ 40 mil millones en unidades de fabricación en Arizona, y Apple está trasladando su producción china a los Estados Unidos, México, India y Vietnam.

Hacia una fragmentación de la producción

TrendForce también apunta a la aparición de un fenómeno, al que denomina "fragmentación", como modelo para gestionar la cadena de suministro de servidores. Anteriormente, el proceso de producción y montaje de servidores estaba totalmente respaldado por ODM. En el futuro, la tarea de ensamblar un proyecto de servidor se confiará no solo a un socio ODM sino también a un integrador de sistemas. Según TrendForce, el uso de un integrador de sistemas tiene como objetivo fortalecer la estabilidad de la cadena de suministro y protegerse contra el riesgo de escasez que puede resultar de una crisis geopolítica. TrendForce cree que, a largo plazo, la participación de China y Taiwán en las líneas de producción de servidores disminuirá y las líneas de producción estarán más dispersas geográficamente y regionalizadas en términos operativos. Esto permitirá a los proveedores de servidores distribuir el riesgo y responder a demandas locales específicas.