Recta final para la adquisición de Atos. El grupo, muy endeudado, ha confirmado en un comunicado de prensa los nombres de los dos participantes en el sprint final, pero ha aplazado su elección definitiva hasta el miércoles 5 de junio. Como era de esperar, los nominados son Daniel Kretinsky a través de su vehículo de inversión EPEI, apoyado por el fondo Attestor, y OnePoint liderado por David Layani (también accionista del 11% de Atos), apoyado por el fondo Walter Butler y Econocom.

Una pequeña novedad es que la oferta de OnePoint ha recibido el apoyo de "ciertos acreedores". De hecho, durante el fin de semana, la empresa de servicios informáticos llegó a un acuerdo con varios de ellos. Según BFM TV, se trata de tenedores de bonos que representan el 25% de la deuda. Con esta base, OnePoint espera atraer a otros acreedores y, en particular, a los bancos, un punto fuerte de su competidor Daniel Kretinsky. Esta cuestión de los acreedores es crucial, como se indica en el comunicado de prensa de Atos: "el consejo de administración ha autorizado a la dirección a trabajar con los acreedores financieros de la empresa (...) para garantizar que se brinde el máximo apoyo posible a una de estas propuestas".

Se necesitan 350 millones de euros de financiación adicional

También nos enteramos, a través de la lectura del comunicado de prensa, de que el grupo informático está negociando una ampliación de financiación a corto plazo de 350 millones de euros como parte de las dos ofertas recibidas. A modo de recordatorio, final de abril, Atos El banco indicó que necesita 1.100 millones de euros de liquidez para financiar su actividad en el periodo 2024-2025. Al mismo tiempo, subrayó que desea reducir su deuda bruta en 3.200 millones de euros, frente a los 4.800 millones actuales.

La oferta de OnePoint prevé una reestructuración de la deuda de 3.200 millones de euros y una aportación de 1.800 millones de euros, de los cuales 350 millones de euros en dinero fresco. Para Kretinsky y Attestor, proponen la anulación de 4.000 millones de euros de deuda y la aportación de 1.900 millones de euros en liquidez. En las próximas horas se producirán, pues, intensas negociaciones con los acreedores para inclinar la balanza en un sentido u otro. Atos recuerda a todos los efectos que "la aplicación de las propuestas supondrá en todos los casos una dilución masiva del accionariado actual de Atos".