Hacia un aumento repentino de las licencias de VMware tras la adquisición por parte de Broadcom

La propuesta de adquisición de VMware por parte de Broadcom podría dar lugar a tecnologías innovadoras que interesarán a las empresas y operadores de telecomunicaciones. La pregunta es si Broadcom permitirá que VMware continúe desarrollando herramientas para 5G, redes definidas por software (SDN) y otras tecnologías. El jueves, el proveedor de semiconductores confirmó que llegó a un acuerdo para adquirir VMware por un valor aproximado de $ 61 mil millones en acciones y efectivo, sujeto a las condiciones de cierre, incluida la aprobación regulatoria y de los accionistas. El acuerdo de fusión incluye una cláusula de "go-shop" que le da a VMware la oportunidad de considerar propuestas alternativas de otras partes hasta el 5 de julio. Pero si se confirma y aprueba, se espera que la adquisición se cierre a fines de enero de 2023. La unidad comercial creada por Broadcom Software Group (con CA Technologies y Symantec) y VMware operará bajo la marca VMware. Según los expertos, “el grupo así formado tendrá la capacidad de desarrollar tecnologías empresariales y de telecomunicaciones que podrían interesar a más usuarios de ambos sectores”.

VMware SaaS

Este año, VMware se había fijado como prioridad ofrecer sus principales productos en forma de suscripción u ofertas SaaS. "Específicamente, todas nuestras ofertas de centros de datos definidos por software estarán disponibles como software en la nube, como ya es el caso con nuestras ofertas de SaaS centradas en el usuario final, la seguridad y la administración de la nube de Tanzu. Lo que ayudará a acelerar la transformación de nuestra modelo de negocio ", dijo el CEO de VMware, Raghu Raghuram, durante la conferencia telefónica de febrero con analistas financieros. Para el primer trimestre fiscal del año, que finalizó el 1 de mayo, el proveedor se desempeñó bien, con ingresos por suscripción y SaaS que alcanzaron los $ 899 millones, un 21% más que el año anterior. Para este trimestre, los ingresos de los servicios SaaS y las suscripciones representaron el 29 % de los ingresos totales, que aumentaron un 3 % interanual hasta los 3090 millones de USD. El negocio principal de VMware es el software, y los analistas creen que lo examinará de cerca cómo avanza la empresa con la virtualización de escritorios y servidores, la virtualización de funciones de red (NFV), el software de red NSX y otras tecnologías de software."VMware siempre ha hecho incursiones lentas y constantes en diversas áreas de innovación y tecnología de redes: SD-WAN, infraestructura NFV en los sectores empresarial y de telecomunicaciones, y espero que eso continúe", dijo Rohit Mehra, vicepresidente del grupo de infraestructura de redes y telecomunicaciones de IDC. “Por ejemplo, NSX era originalmente una superposición de red pura que VMware evolucionó hasta convertirse en una plataforma de redes, multinube y seguridad para operaciones en la nube, contenedores y centros de datos”, dijo Mehra.

Desarrollo en telecomunicaciones

La compañía también ha avanzado más en las tecnologías de telecomunicaciones, como el soporte para 5G. El año pasado, VMware lanzó la Telco Cloud Platform de la red de acceso por radio (RAN) para permitir a los proveedores de servicios virtualizar sus operaciones de RAN. Raghu Raghuram, CEO de VMware, dijo que el soporte del proveedor de la infraestructura 5G hasta el borde ha dado como resultado un entorno híbrido en el que la infraestructura en el centro de datos tiene las mismas características que las de la nube, y que en el futuro esta capacidad desempeñan un papel comercial vital, una dirección que Broadcom debería poder seguir con sus propios chips en varios equipos de telecomunicaciones. "La ambición de VMware es instalar su pila de virtualización en el borde 5G", dijo Keith Townsend, director de The CTO Advisor. “Broadcom está mejor posicionado en el espacio de las telecomunicaciones y podría abrirle las puertas a VMware”, agregó.

Oportunidades en smartNIC

Otra área en la que VMware y Broadcom podrían crear sinergias es el desarrollo de entornos smartNIC para descargar las tareas de la CPU del servidor en un dispositivo separado para liberar los ciclos de la CPU, respaldar los servicios en la nube, el procesamiento, las redes, el almacenamiento y la seguridad definida por software y acelerar la implementación de edge, Colocación o redes de proveedores de servicios. VMware ya comenzó a desarrollar su entorno Project Monterey, que combina servidores bare-metal, unidades de procesamiento de gráficos (GPU), redes de interconexión programables (FPGA), tarjetas de interfaz de red (NIC) y seguridad en un entorno virtualizado a gran escala. Uno de los componentes clave es la tarjeta de red SmartNIC de VMware, que integra una CPU de propósito general, administración fuera de banda y funciones de dispositivos virtualizados. Como parte del proyecto de Monterey, el editor abrió su hipervisor ESXi para que se ejecutara en la NIC, lo que hace posible brindar un marco de administración único para toda la infraestructura de TI, ya sea virtualizada o sin sistema operativo. Un acuerdo entre VMware y el gigante de GPU Nvidia (Intel también es socio) planea traer la Unidad de procesamiento de datos (DPU) BlueField-2 y otras tecnologías a Monterey. Algunos de estos proyectos podrían respaldar los esfuerzos de ingeniería realizados por Broadcom. Este último también tiene su tarjeta smartNIC, y más precisamente su adaptador Stingray que apunta a aplicaciones de red, almacenamiento y seguridad.

Múltiples opciones de integración

"Un acercamiento de ingeniería entre la cartera existente de Broadcom y la de VMware podría conducir a mejores integraciones entre los productos", dijo Andrew Lerner, vicepresidente de investigación de Gartner. “Este es el caso, por ejemplo, entre VMware Project Monterey y el negocio de semiconductores de Broadcom, y entre ValuOps de Broadcom y VMware Tanzu”, dijo. "También son posibles las sinergias entre la línea de productos de administración de la nube Vrealize de VMware, incluidos Vrealize Automation y Vrealize Operations, y la pila de software de Broadcom, que se basa en la tecnología adquirida de la adquisición de CA", dijo Naveen. Chhabra, analista de Forrester. “La fusión también podría conducir a cierta racionalización, refinamiento, se podría decir, de productos”, dijo Chhabra. Pero este último no cree que el desarrollo conjunto vaya bien, especialmente porque Monterey, en particular, involucra a otros fabricantes de chips. "Seguramente las empresas tendrán algunas sinergias de software, pero no está claro cómo funcionarán las asociaciones que tienen los dos proveedores con otros importantes actores industriales y operadores de servicios", dijo Rohit Mehra de IDC. Los analistas dicen que la adquisición propuesta plantea otras preguntas. Por ejemplo, un posible aumento de tarifas para los clientes. Algunos también se preguntan si la innovación de VMware prosperará bajo la propiedad de Broadcom. "Las finanzas de VMware son sólidas, el proveedor tiene una base instalada grande y leal, y su cartera de productos es diversa", dijo Andrew Lerner de Gartner. “VMware tiene una enorme base instalada (más de 500 000) de clientes empresariales que utilizan sus productos en sus centros de datos. Y podemos decir que están profundamente arraigados en los hábitos de los clientes. Pero, dado el historial de Broadcom, es posible que los clientes de VMware no continúen con sus negocios como de costumbre”, agregó Lerner.

¿Aumentos de precios en el horizonte?

"Basándonos en las declaraciones y los precedentes de Broadcom con CA/Symantec, creemos que Broadcom aumentará los precios de las licencias de VMware y ajustará el gasto en I+D", dijo Lerner de Gartner, señalando que, como porcentaje de ingresos, Broadcom gasta menos en I+D que VMware. "Broadcom ha declarado públicamente que administra los negocios de software que adquirió de manera diferente a como lo hacía antes, con el objetivo de que sus rendimientos financieros sean consistentes con su propio modelo comercial 'riguroso'", dijo. -él añade. "Los clientes ya sienten que VMware es caro", dijo Naveen Chhabra de Forrester. “Los clientes ya están hablando mucho sobre el 'impuesto V' o el impuesto de VMware. Dados los anuncios recientes, podrían estar preocupados por los aumentos de precios, como sucedió con las adquisiciones anteriores de Broadcom. Los aumentos de precios podrían desanimar a algunas empresas. Varios de ellos ya están pidiendo alternativas”, señaló Chhabra.

Preocupaciones de innovación

El enfoque de Broadcom hacia la I+D también plantea preocupaciones sobre la innovación. “Las intenciones de Broadcom, al menos en el pasado, no muestran que la innovación haya sido su prioridad. Así que veremos qué sucede esta vez”, dijo Chhabra nuevamente. Sin embargo, en el lado positivo: el hecho de que las operaciones de software existentes de Broadcom se integrarán en VMware, que conservará su nombre, sugiere que Broadcom ha cambiado su actitud con respecto a su gestión anterior de adquisiciones y que hay espacio para lograr la integración de la superposición de desarrollos de productos. "La decisión de Broadcom de renombrar su negocio de software como VMware muestra que su enfoque ha evolucionado a partir de adquisiciones de software anteriores", dijo Andrew Lerner de Gartner.

Precaución para los usuarios

Pero, como ocurre con cualquier fusión importante entre grandes empresas de tecnología, lograr sinergias entre múltiples y variadas líneas de productos es increíblemente complejo, y se insta a los usuarios a tener cuidado. "Los usuarios no deben esperar que las cosas continúen como antes a largo plazo", dijo Lerner. "Necesitan validar el inventario existente para prepararse para los cambios de licencia y/o explorar alternativas de proveedores". También les aconseja "presionar a VMware para que se comprometa por escrito en la hoja de ruta, los límites de precios y las cláusulas de salida para los acuerdos de licencia de varios años".