Exclusiva: Freshworks, rival de Salesforce, contrata bancos para OPI: fuentes

(Mundo Informático) - Freshworks Inc, un fabricante estadounidense de software de participación de clientes y negocios que compite con Salesforce.com Inc, ha contratado bancos de inversión para prepararse para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, dijeron el martes personas familiarizadas con el asunto.

El debut en el mercado de valores podría valorar Freshworks en alrededor de $ 10 mil millones, dijeron dos de las fuentes. La compañía con sede en San Mateo, California, contrató a Morgan Stanley para liderar la OPI, que podría producirse en los próximos meses, y está buscando vender sus acciones en Nasdaq, según las fuentes.

Freshworks planea enviar de manera confidencial la documentación para la oferta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en las próximas semanas, agregaron las fuentes.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque las deliberaciones son confidenciales y advirtieron que el momento, el lugar de cotización y la valoración están sujetos a cambios.

Freshworks y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

Los preparativos de la OPI de Freshworks se producen en medio de una rápida expansión del sector de software empresarial, ya que la pandemia de COVID-19 empujó a las personas a trabajar de forma remota y aceleró la transformación digital de la economía global.

Las acciones de UiPath Inc, otra empresa de software como servicio (SaaS), han subido más de un 20% desde que salió a bolsa la semana pasada.

Freshworks generó más de $ 300 millones de ingresos anuales por suscripción en 2020, lo que representa un crecimiento del 40% año tras año, dijo la compañía en febrero. Fue valorado en alrededor de $ 3.5 mil millones durante su última ronda de financiamiento en noviembre de 2019, contando a Accel Partners, Sequoia Capital, CapitalG y Tiger Global Management entre sus mayores inversores.

Lanzado en la ciudad de Chennai, en el sur de India, en 2011 y anteriormente conocido como Freshdesk, Freshworks fue fundado por Girish Mathrubootham y Shan Krishnasamy, ambos ex ejecutivos de Zoho, otra empresa de software empresarial con raíces indias.

El año pasado, Freshworks contrató a Tyler Sloat como su director financiero. Había ayudado a que otro fabricante de software empresarial, Zuora Inc, cotizara en bolsa en 2018.

Freshworks tiene actualmente más de 40.000 clientes, incluidos Cisco Systems Inc, Klarna y General Electric Co.