Aunque la IA no ha tenido un impacto significativo en el desempeño financiero de la mayoría de los fabricantes de equipos de red y los desafíos de la cadena de suministro siguen siendo una de sus preocupaciones inmediatas, es objeto de rumores que se extienden incluso a las publicaciones de los resultados financieros de estos proveedores. Empresas como Cisco, Arista, Juniper, Extreme y Aruba de HPE informan que están entregando más productos, prueba de los importantes esfuerzos realizados durante varios meses en torno al rediseño de sus productos y el trabajo incesante por parte de los equipos de la cadena de suministro para abordar la escasez de componentes ha dado sus frutos. Pero la situación sigue siendo difícil y algunos clientes siguen sufriendo retrasos en los pedidos.
Se acerca el fin de los grandes pedidos pendientes
"Está claro que el trabajo pendiente está disminuyendo como esperábamos este año, pero todavía es aproximadamente tres veces mayor de lo normal", dijo el director ejecutivo de Juniper, Rami Rahim, a los analistas de Wall Street en la sesión informativa. resultados trimestrales. Juniper informó una cartera de pedidos de alrededor de 2.000 millones de dólares a principios de año y espera que se reduzca a la mitad al final de su año fiscal en diciembre. En cuanto a Cisco, todavía tiene niveles importantes de cartera de pedidos, pero afirma que la situación ha mejorado considerablemente. “La cartera de pedidos ha disminuido a medida que la oferta se ha normalizado y, como se esperaba, en relación con los niveles históricos, a medida que entramos en el año fiscal 24, el aumento de las entregas reducirá nuestra cartera de pedidos de fin de año. año a mitad", dijo el director financiero de Cisco, Scott Herren, a los analistas durante la última presentación de resultados de la compañía. "Este exceso de cartera de pedidos se absorberá durante la primera mitad del año fiscal 2024, principalmente durante el primer trimestre", añadió.
Cisco reclama 500 millones de dólares en pedidos de sus tejidos AI Ethernet
Si bien los problemas de pedidos pendientes y de la cadena de suministro siguen siendo un área importante de preocupación, en general, los proveedores se han centrado en gran medida en las oportunidades que presenta el desarrollo de la IA. Por ejemplo, el director ejecutivo de Cisco, Chuck Robbins, dijo que la compañía ha reservado pedidos por valor de 500 millones de dólares para tejidos AI Ethernet. "La aceleración de la IA cambiará fundamentalmente nuestro mundo y creará nuevos motores de crecimiento para nuestra industria", afirmó Robbins. “El diseño ASIC de Cisco y su estructura escalable para IA nos colocan en una buena posición para proporcionar la infraestructura que los hiperescaladores y otros necesitan para construir clústeres de AI ML. Esperamos que Ethernet sea el medio principal para conectar cargas de trabajo de IA en los próximos cinco años”, añadió Robbins.
Cisco presentó recientemente los procesadores Silicon One programables de alta gama, destinados a respaldar la infraestructura de IA/ML a gran escala para empresas e hiperescaladores. Los modelos de IA/ML han pasado de unas pocas GPU a decenas de miles de unidades conectadas en paralelo y en serie. "La cantidad de GPU y la escala de la red no tienen precedentes", dijo Cisco. "La oportunidad que presenta la IA es muy prometedora y, a medida que nuestros mayores clientes de la nube reconsideran sus redes tradicionales y sus planes de IA, Arista se está adaptando a estos cambios y duplicando sus inversiones en IA", afirmó. dijo el director ejecutivo de Arista, Jayshree Ulall, a los analistas en la reciente conferencia de resultados financieros de la compañía. “Anticipamos clústeres e implementaciones de producción más grandes en 2025 y más allá. En la próxima década, las redes de IA se convertirán en una extensión de las redes en la nube para formar una red front-end y back-end transparente y fluida”, añadió. "Se espera que nuestras pruebas actuales de redes de IA back-end conduzcan a proyectos piloto en 2024", añadió Ulall.
Ethernet como medio preferido para las redes de IA
Arista y Cisco están apostando fuerte a que Ethernet será el medio preferido para las futuras redes de inteligencia artificial. Ambos proveedores forman parte del Ultra Ethernet Consortium (UEC), un grupo formado recientemente y albergado por la Fundación Linux que incluye a AMD, Broadcom, Eviden, HPE, Intel, Meta y Microsoft. Su objetivo: trabajar en avances en software de capa física, backhaul, transporte y Ethernet para mejorar la tecnología Ethernet actual para manejar la escala y la velocidad requeridas por la IA. “El tráfico de IA y los requisitos de rendimiento son diferentes porque incluyen una pequeña cantidad de flujos sincronizados de gran ancho de banda, lo que los hace propensos a colisiones que ralentizan el tiempo de ejecución de tareas de los clústeres de IA porque conectan miles de GPU y generan miles de millones de parámetros”. Dijo Ulall. “Arista ha desarrollado funciones como equilibrio de carga inteligente, analizadores avanzados para informes y [d'autres] herramientas para lograr un rendimiento predecible para su software de red EOS, y la tecnología Ethernet e IP establecida servirá como arquitectura base para gestionar esto”, dijo Ulall. El objetivo de Cisco es combinar estas tecnologías Ethernet mejoradas y llevarlas más lejos para permitir a los clientes implementar lo que el proveedor llama "Scheduled Fabric". En una estructura programada, los componentes físicos (chips, ópticas, conmutadores) están vinculados entre sí como un gran chasis modular y se comunican entre sí para funcionar de manera óptima. “Cuando Scheduled Fabric esté maduro y los clientes se sientan más cómodos al pasar de InfiniBand a Ethernet, comenzaremos a ver el impacto real de la IA, tal vez a finales de año. "El año 2024, y ciertamente en 2025", dijo Robbins.
Los productos impulsados por Mist AI crecen con fuerza en Juniper
Mientras tanto, Juniper dice que la IA ya está teniendo un impacto en sus resultados. "Los clientes reconocen el liderazgo de Juniper en operaciones habilitadas por IA entregadas a través de una nube de microservicios moderna", dijo Rahim. “Los ingresos en el segmento Mist de nuestro negocio, que incluye productos impulsados por Mist AI, el sistema de gestión basado en la nube líder de Juniper, tuvieron un trimestre récord, con un crecimiento interanual de casi el 100 %. en comparación con el año anterior durante el segundo trimestre, y los pedidos aumentaron casi un 40% respecto al año anterior”, añadió el CEO. Juniper integró recientemente el modelo de lenguaje grande (LLM) ChatGPT en Marvis, el asistente de red virtual de Mist. Marvis puede detectar y describir una gran variedad de problemas de red, incluidos fallos persistentes de clientes cableados o inalámbricos, cables defectuosos, agujeros en la cobertura del punto de acceso, enlaces WAN problemáticos y capacidad de radiofrecuencia insuficiente. "Al agregar capacidades ChatGPT, Juniper amplía las capacidades de Marvis y aumenta su documentación y opciones de soporte para ayudar a los administradores de TI a obtener rápidamente el soporte que necesitan cuando surgen problemas o desafíos", dijo Juniper.
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