El gigante de entregas de China Meituan recauda $ 10 mil millones: una batalla por los drones y los autos autónomos

HONG KONG (Mundo Informático) - El gigante de la distribución de alimentos Meituan recaudó 10.000 millones de dólares en una venta de acciones y bonos convertibles, lo que subraya la fuerte fe de los inversores en las perspectivas de crecimiento de algunas empresas tecnológicas chinas a pesar de la represión regulatoria del sector.

La firma respaldada por Tencent con una valoración de mercado de 220.000 millones de dólares dijo que planea usar su nuevo armamento para invertir en vehículos de reparto autónomos, drones de reparto y otra tecnología de vanguardia.

“Meituan utilizará la mayor parte del capital para actualizar su sistema de entrega que actualmente se basa en conductores humanos y pronto será inasequible para la empresa ya que los costos laborales continúan aumentando en China, dijo Zhang Yi, jefe de consultoría iiMedia Research.

“Está haciendo planes para su futuro dentro de 5 a 10 años”, agregó.

Los analistas también esperan que la compañía refuerce su servicio de compras a granel de grupos comunitarios, Meituan Select, que ha ido ganando popularidad. El servicio es parte de su división de nuevas iniciativas, que ha estado reportando pérdidas operativas y se espera que continúe haciéndolo durante los próximos trimestres.

En una recaudación de fondos récord para la compañía, Meituan vendió $ 6,6 mil millones en acciones y ganó aproximadamente $ 3 mil millones en bonos convertibles de dos tramos. Se recaudaron otros $ 400 millones vendiendo más acciones a Tencent Holdings Ltd, su mayor accionista, cuya participación ahora es de alrededor del 17%.

Al menos 300 inversores hicieron pedidos para comprar las acciones y los 20 pedidos principales ocuparon aproximadamente dos tercios de la oferta, dijo una fuente con conocimiento del asunto.

La mayor parte de la demanda provino de fondos globales, fondos de cobertura e inversores chinos, dijo la fuente, que se negó a ser identificada porque los detalles del acuerdo no eran públicos.

Meituan se negó a comentar.

La sólida demanda se produce cuando los reguladores chinos toman medidas enérgicas contra los gigantes de la tecnología por una serie de violaciones, desde comportamiento monopolístico hasta incumplir las reglas para el manejo de datos de clientes.

Estos incluyen una multa récord de 2.800 millones de dólares este mes a Alibaba Group Holding Ltd por infracciones antimonopolio, mientras que Meituan Select fue una de las cinco plataformas multadas por China el mes pasado por comportamiento de precios inadecuado.

"Los reguladores chinos ... solo tienen la intención de regularlos según la ley", dijo Zhang. "El acceso a la financiación, tanto para los gigantes como para las nuevas empresas, no ha cambiado y seguirá estando disponible".

La semana pasada, Tencent recaudó 4.200 millones de dólares en una oferta de bonos que fue la segunda de la compañía en un año.

Meituan, que compite con Ele.me, respaldado por Alibaba, entre otros, tenía un 68,2% estimado del mercado chino de entrega de alimentos en el segundo trimestre de 2020, según Trustdata.

La entrega de alimentos en China, que genera más de la mitad de las ventas totales de Meituan, ha crecido más de cinco veces desde 2016 para tener un valor de más de 650 mil millones de yuanes ($ 100 mil millones), según iResearch. Los servicios de Meituan también incluyen sitios de reseñas de restaurantes y bicicletas compartidas.

La compañía vendió 187 millones de acciones a 273,80 dólares de Hong Kong cada una, cerca del límite superior del rango indicativo establecido el lunes. Con $ 7 mil millones en ventas de acciones, el acuerdo es la sexta venta de acciones posterior más grande de una compañía que cotiza en Hong Kong, según datos de Dealogic.

El bono convertible ofrece una tasa de cupón cero, lo que significa que los inversores compran para garantizar futuras ganancias de capital cuando se convierte en acciones. Se les reembolsará el principal al vencimiento si no se ejerce la opción de conversión en acciones.

(1 dólar = 6,4950 yuanes)