Compass, respaldado por SoftBank, recauda $ 450 millones en una oferta pública inicial reducida

(Mundo Informático) -Compass Inc, la firma estadounidense de tecnología inmobiliaria respaldada por SoftBank Group, dijo el miércoles que vendió acciones en su oferta pública inicial a 18 dólares cada una, en el extremo inferior de su rango objetivo reducido para recaudar 450 millones de dólares.

Compass había establecido previamente un rango de precios de $ 18 a $ 19 por acción, reducido de su objetivo anterior de $ 23 a $ 26. A $ 18, una valoración completamente diluida, que incluye valores como opciones y acciones restringidas, sería de $ 9 mil millones, en comparación con $ 6.4 mil millones en su ronda de financiación privada más reciente en 2019.

La OPI es una señal de fatiga de los inversores por las nuevas acciones, ya que las empresas ya recaudaron más de $ 36 mil millones a través de OPI estadounidenses este trimestre, un aumento de más del 360% interanual, según Refinitiv.

Intermedia Cloud Communications dijo más temprano el miércoles que había pospuesto su OPI debido a las desafiantes condiciones del mercado.

Compass, con sede en Nueva York, fue fundada en 2012 por el ex ingeniero de Twitter Inc, Ori Allon, y el ex ejecutivo de Goldman Sachs, Robert Reffkin. Cubre 46 áreas estadísticas metropolitanas en los Estados Unidos y trabaja con más de 19.000 agentes.

Ha recaudado 1.500 millones de dólares de inversores como SoftBank, Goldman Sachs y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá.

Las acciones de Compass deben comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves bajo el símbolo "COMP".

Goldman Sachs, Morgan Stanley y Barclays son los suscriptores principales.