A medida que los problemas de la cadena de suministro que afectaron a la mayoría de los proveedores de soluciones de red durante los últimos dos años han disminuido, cisco cree que el desafío ahora reside en la acumulación de equipos adquiridos que ahora esperan ser utilizados por las empresas o sus proveedores de servicios. “Después de tres trimestres de entregas de productos excepcionalmente sólidas, nuestros clientes ahora se centran en la instalación e implementación de estos volúmenes de equipos sin precedentes. "El cuello de botella visto anteriormente en la cadena de suministro se ha trasladado a la implementación por parte de nuestros clientes y socios", dijo el director ejecutivo de Cisco, Chuck Robbins, en la conferencia telefónica de la compañía. últimos resultados trimestrales del proveedor.
Entre una y dos cuartas partes de los pedidos en espera de despliegue
Como ejemplo, Chuck Robbins citó el caso de una gran empresa en medio de una actualización de infraestructura, que ordenó y recibió entre 400 y 500 conmutadores, pero está esperando para instalarlos, o el de un socio que necesita recursos adicionales para intentar Realice la configuración antes de la instalación. "El obstáculo actual es que nuestros clientes simplemente se están tomando el tiempo para incorporar e implementar este aumento de entregas de productos", dijo Chuck Robbins. "Estimamos que entre una y dos cuartas partes de los pedidos enviados están en manos de nuestros clientes, esperando ser desplegados".
"Esto da como resultado menos pedidos hasta que se instalen estos productos y afecta los ingresos de la empresa", dijo Chuck Robbins. "Creemos que esta fase de implementación es en gran medida responsable de la desaceleración de los pedidos", añadió. "Eso no significa que los productos no se estén vendiendo, por supuesto - Chuck Robbins señaló que en el primer trimestre, los ingresos por productos aumentaron un 9% año tras año - pero si comparamos esto con el crecimiento de los ingresos por productos en el cuarto trimestre , que fue del 20%, y en el tercer trimestre, que fue del 17%, podemos ver lo que potencialmente está causando este retraso”. Con respecto a las limitaciones generales de la cadena de suministro, el director financiero de Cisco, Scott Herren, dijo que ahora están "atrasadas y los tiempos de envío y entrega y la acumulación de pedidos han vuelto en gran medida a niveles normales". Cisco dijo que su cartera de productos estaba valorada en casi 14 mil millones de dólares a principios de 2022 y su cartera de productos era de alrededor de 2 mil millones de dólares en febrero de 2023. Otros proveedores como Arista Networks y Juniper Networks están hablando de una estandarización similar. Arista dijo recientemente que la cadena de suministro y los tiempos de entrega mejorarán constantemente en 2023 y se espera que se normalicen en 2024.
Mil millones de dólares en pedidos de infraestructura de IA previstos para 2025
El otro tema candente en los resultados del primer trimestre de Cisco es el creciente impacto de las redes de IA en los resultados. “Estamos viendo un impulso continuo en la IA con tres de los cuatro principales clientes implementando nuestro tejido de IA Ethernet a hiperescala y visibilidad de más de mil millones de dólares en pedidos de infraestructura de IA para proveedores líderes de IA. nube en el año fiscal 2025”, indicó también Chuck Robbins. El proveedor dijo que continúa trabajando con socios clave de almacenamiento y GPU para crear equipos de red de inteligencia artificial en torno a tecnologías Ethernet, infraestructura habilitada para GPU y arquitecturas de referencia probadas. y validados conjuntamente. Chuck Robbins citó hallazgos recientes del Grupo 650 de que se espera que el mercado de conmutación de IA supere los 10 mil millones de dólares para 2027. Arista también informó de un aumento en el desarrollo de redes de IA. En particular, la compañía espera que las pruebas de redes de IA comiencen en 2024 y que las implementaciones de producción se generalicen en 2025, lo que generará 750 millones de dólares en ingresos por IA.
La IA también genera gran optimismo en Juniper
Juniper también ha informado de un crecimiento en las redes de inteligencia artificial en las últimas semanas. "Esperamos que la adopción de la IA impulse un aumento significativo en el crecimiento del tráfico, lo que debería beneficiar nuestra huella WAN en la nube con el tiempo", afirmó Rami Rahim, director ejecutivo de Juniper. , durante la última actualización sobre la situación financiera de la empresa. “Seguimos siendo igualmente optimistas sobre nuestra oferta de conmutación de centros de datos de IA, pero ya estamos viendo el éxito con grandes cuentas empresariales y de nube gracias al rendimiento y la eficiencia energética de nuestro silicio personalizado, las capacidades de gestión de la congestión integradas en nuestro sistema operativo Junos y nuestro soporte. para tecnologías como las redes de acceso remoto directo a memoria (RDMA)”, añadió.
"Nuestro optimismo está impulsado por nuestra gran presencia de red de área amplia, el rápido crecimiento del tráfico que continúa en muchos de los entornos de estos clientes y la oportunidad de capitalizar la adopción de grandes modelos de lenguaje y la implementación de clústeres de IA, donde vemos Todo esto nos hace tener mucha confianza en que podemos aprovechar el hecho de que la industria ve cada vez más a Ethernet como la opción correcta para una amplia gama de casos de uso de AI-ML, incluidos front-end, back-end y y otras redes “impresión y almacenamiento”, dijo Rami Rahim.
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