Después de una telenovela que duró varios meses, los acreedores deAtos (bancos y tenedores de bonos) son por lo tanto llegaron a un acuerdo a principios de este mes reestructurar la deuda financiera del grupo y desbaratar así el plan de compra liderado por David Layani y su consorcio (Walter Butler y Econocom). La reestructuración anunciada se estructura en torno a tres ejes: ampliación de capital, reducción de deuda y nueva financiación garantizada. En este contexto, la empresa de servicios informáticos ha Anunciado habiendo recibido un compromiso de 1.675 millones de euros de un grupo de bancos y un grupo de tenedores de bonos al 50% cada uno.

El desglose de estas nuevas financiaciones garantizadas es el siguiente: hasta 837,5 millones de euros procedentes del grupo de bancos (incluidos hasta 337,5 millones de euros en forma de préstamo a plazo, aproximadamente 440 millones de euros en una línea de crédito renovable y casi 60 millones de euros en garantías bancarias), y hasta 837,5 millones de euros procedentes del grupo de bonistas en forma de una nueva emisión de bonos. "Además de su compromiso de 837,5 millones de euros, los bonistas en la fecha de referencia también proporcionarán 75 millones de euros en forma de respaldo en efectivo para la suscripción de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente", añade Atos.

La apertura del procedimiento de salvaguardia se espera en un punto de inflexión

Junto a estas nuevas financiaciones, la empresa de servicios informáticos indica también que se ha alcanzado un acuerdo de bloqueo (abierto hasta el 22 de julio) con miembros de los grupos bancarios y de tenedores de obligaciones, que juntos poseen más de la mitad de la deuda no garantizada de la empresa. Este acuerdo consiste, en particular, en un compromiso de suscribir varias ampliaciones de capital sucesivas, incluida una con derechos de suscripción preferentes de hasta 233 millones de euros. "La firma de un acuerdo de bloqueo con la mayoría de nuestros principales acreedores financieros es un paso decisivo en nuestro proceso de reestructuración financiera", afirmó Jean-Pierre Mustier, presidente del Consejo de Administración de Atos. Los acreedores también se comprometen a convertir 2.800 millones de euros de deuda e intereses en capital a partir de la apertura de un procedimiento de salvaguardia acelerado previsto para la semana del 22 de julio con el fin de "obtener la aprobación del Tribunal del plan de reestructuración financiera". Una fecha límite prevista que, de producirse, podría oscurecer enormemente su futuro.

Atos precisa además que sus operaciones de reestructuración financiera se implementarán durante el segundo semestre de 2024 con vistas a su finalización efectiva a finales de 2024 o durante el primer trimestre de 2025. Además, "los ingresos netos de las posibles ventas de Worldgrid y de las actividades soberanas francesas de las actividades BDS de Atos se utilizarán para reembolsar la deuda restablecida si la posición de caja prevista de la Compañía a 31 de diciembre de 2026 es de al menos 1.100 millones de euros. En caso contrario, la Compañía estará autorizada a retener una parte de estos ingresos para mantener una posición de caja de 1.100 millones de euros a 31 de diciembre de 2026".