Esperado desde hace varias semanas, el plan de refinanciación deAtos El plan presentado a los accionistas y acreedores es un ejemplo de la deuda del grupo, que se encuentra acorralado por un muro de 4.600 millones de euros, de los cuales 3.650 millones deben ser reembolsados ​​o refinanciados de aquí a finales de 2025. En el plan presentado, la empresa de servicios informáticos busca 1.200 millones de euros (600 millones de euros en liquidez para el periodo 2024-2025 y 600 millones de euros en líneas de crédito). Además, prevé convertir casi la mitad de su deuda en acciones. El grupo también ha llegado a un acuerdo con los bancos y el Estado para una financiación provisional de 450 millones de euros.

El compromiso del Estado, que se esperaba tras las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas y del Primer Ministro, de proteger las actividades estratégicas de Atos, ha sido esperado. El Estado concede un préstamo de 50 millones de euros a través del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FDES). A cambio, el Estado recibirá una participación preferente en Bull, un componente de BDS que integra superordenadores. Estos últimos se utilizan en la simulación nuclear y otras actividades sensibles relacionadas con la defensa.

El Estado se asegura a la espera de ofertas de adquisición

El Estado se coloca, pues, en una posición de seguridad a la espera de una posible "solución nacional", como reclama Bruno Lemaire. Ayer, nuestros colegas de BFM indicaban que el gobierno estaba considerando varias opciones: una participación directa a través de la Agencia de Participación del Estado, una inversión minoritaria de BPIfrance asociada a un industrial o la incitación a una empresa o un consorcio a posicionarse. En este contexto, Dassault Aviation estaría estudiando el expediente BDS, pero principalmente sobre el componente de superordenador y el programa Mission Critical System que equipa al avión Rafale.

Tras la presentación del plan de refinanciación, los compradores comenzaron a posicionarse. Uno de los primeros en hacerlo fue David Layani, responsable de OnePoint y accionista de referencia de Atos. Hace campaña para que se ponga fin a las ventas y aún quiere adquirir todas las actividades. Para apoyar su propuesta, Destaca el apoyo del fondo de Industria ButlerEl francobrasileño Walter Butler es el creador de la película. Daniel Kretinsky también participaría en la producción de CGI canadiense. La saga Atos no tiene vuelta atrás.