Adquisiciones recapitulación de 2019: las compras emblemáticas del año

Cada año su parte de adquisiciones icónicas. Todo el mundo todavía tiene en mente la bomba de la toma de IBM del gigante de código abierto Red Hat en octubre de 2018. Desde que el acuerdo fue ratificado a principios de año, los ecos de esta adquisición siguen presentes un año después. Pero 2019 habrá tenido su serie de anuncios de fusiones, fusiones, asociaciones, adquisiciones cortas de todo tipo.

Empezando en Francia, donde los operadores de telecomunicaciones han puesto sus manos en la cartera para fortalecerse tecnológicamente o se han acercado unos a otros para hacer frente a la competencia. Este año, por ejemplo, Orange ha puesto mucho énfasis en la ciberseguridad y adquiere SecureData en febrero y SecureLink en mayo. La última adquisición ascendió a 515 millones de euros y tenía como objetivo seguir fortaleciendo la división de Ciberdefensa del operador, en una estrategia más completa para ofrecer sus servicios a nivel europeo.

La filial de ciberdefensa de Orange, liderada por Michel Van Den Berghe, se ha visto reforzada por dos adquisiciones este año. (Crédito: D.R.)

Al mismo tiempo, los dos principales competidores del operador no permanecieron inactivos y sacudieron el mercado. Bouygues Telecom firmó la adquisición de Nerim y sus servicios xDSL y de fibra en febrero. Esto poco después de comprar Keyyo. En cuanto a Free, su empresa matriz Iliad compró el 75% de las acciones de Jaguar Networks en enero, es decir, 100 millones de euros. Con estas operaciones, ambas empresas aspiraban a ponerse al día en los servicios de telecomunicaciones e infraestructura empresarial, un sector dominado en gran medida por Orange, así como SFR y OVH en menor medida.

Concentración en semiconductores

El mercado de semiconductores también se ha puesto patas arriba a nivel internacional en 2019. Las cantidades aquí están empezando a ser en miles de millones de dólares. El más reciente es Intel, que consiguió sus manos en Laboratorios Habana por 2.000 millones de dólares a diez días de Navidad. Al adquirir esta empresa, en la que ya había invertido, la fundición dice que quiere acelerar su estrategia de IA para proporcionar a sus clientes soluciones adaptadas a cada tipo de rendimiento requerido, desde la informática de borde hasta los centros de datos.

Intel todavía pudo haber tenido la amargura de perder Mellanox en marzo pasado. El grupo había hecho una oferta de 6.000 millones de dólares, pero fue coronado por Nvidia, que estaba ofreciendo $900 millones adicionales. Con esta adquisición, el especialista en GPU tiene la intención de fortalecer sus chips de servidor SCX, DGX y HGX para optimizar las cargas de trabajo en centros de datos y marcos de IA importantes.

Avigdor Willenz, presidente de Habana Labs adquirido por Intel, cerca del Sistema de Aprendizaje Artificial Gaudí desarrollado por la compañía. (Crédito: Eyal Toueg/Intel Corporation)

Pero la mayor compra en el sector este año viene de Alemania. Infineon se llevó los 10.000 millones de dólares en Cypress Semiconductor de Estados Unidos en junio. El fabricante alemán de semiconductores está buscando expandirse en mercados de alto crecimiento, como los sectores automotriz, industrial e Internet de las cosas. Y apunta al octavo lugar de diseñadores de chips en todo el mundo.

Refuerzos tácticos

En la misma línea tecnológica, DXC Technology se apoderó de Luxoft por 2.000 millones de dólares en enero de 2019. La empresa integradora y de consultoría ha aportado experiencia en servicios de IoT, blockchain, automoción, finanzas y seguros a la antigua división de servicios empresariales de HPE.

Este último proveedor también hizo su mercado en el lado de la supercomputadora mediante la compra de Cray por $1.300 millones. Así es como uno de los últimos históricos ha caído en el redil de HPE. Lo que fue capaz de fortalecer sus posiciones en la carrera por la exaescala, contra IBM o Fujitsu. Cray tiene tres máquinas entre los diez últimos Top500 contra ninguna para HPE, cuatro para IBM, una para Fujitsu, una para Lenovo y dos para jugadores chinos puros.

Lanzado en 1976, el Cray-1 pesaba casi 5 toneladas. (Crédito Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-en)

También en el campo de la informática, y a nivel europeo, Digital Realty hizo la noticia en octubre con la adquisición de Interxion. Por 8.400 millones de dólares, esta fusión de las dos empresas las sitúa como líderes en Europa con una cuota de mercado en centros de datos del 70%. Digital Realty también está fortaleciendo su posicionamiento global contra Equinix, su principal competidor.

Enfoque en la tecnología

Otras recompras han sido interesantes en términos de fusiones tecnológicas. Comience en el sector de la red con Juniper, que ha crujido Mist por $405 millones para implementar un dispositivo de inteligencia artificial basado en la nube y un punto de acceso WiFi 6 para instalaciones de red inalámbrica de alta densidad. Su competidor, F5 Networks, consiguió Nginx por 670 millones de dólares en marzo. Aquí, el comprador debía fortalecer su software y capacidades de transformación multinube, hacer su primera adquisición de un jugador de código abierto y "combinar lo mejor de NetOps con las DevOps", dijo su CEO Francois Locoh-Donou. El editor también gastó 1.000 millones de dólares para comprar la plataforma de detección de fraude Shape Security.

Los actores más importantes en TI también necesitan fortalecerse tecnológicamente. Al igual que Google, que gastó 2.600 millones de dólares en Locker. Esto le permitirá dar un gran paso en la nube de BI completando su oferta de almacenamiento de datos de Big Query.

O VMware, que se ha reconectado con las tecnologías a las que ha contribuido. Al mismo tiempo, el especialista en virtualización compró Carbon Black y Pivotal por un total de 4.800 millones de dolllars. El primero trae su producto de seguridad de los terminales AppDefense. Y Pivotal está aún más cerca, ya que es una empresa creada en 2013 por VMware y EMC. "Estas adquisiciones se relacionan con dos prioridades tecnológicas críticas de todas las organizaciones hoy en día: la creación de aplicaciones empresariales modernas y la protección de las cargas de trabajo empresariales y de los clientes", dijo Pat Gelsinger, CEO de VMware, en el momento de las adquisiciones.

Dos adquisiciones récord

Y finalmente, están los gigantes, las empresas que no miran el gasto. Y aunque no alcanzan los 34.000 millones de dólares que IBM gastó en Red Hat, dos adquisiciones seguirán siendo las principales para 2019.

En primer lugar, la sorpresa de Salesforce, que, tras la adquisición de Mulesoft por 6.800 millones de dólares en 2018, completó la mayor adquisición de su historia un año más tarde. Con Tableau, BI editor, que entró en el redil del grupo de Marc Benioff en junio pasado por la modesta suma de 15.700 millones de dólares. Con este tríptico tecnológico, el editor de CRM quiere proporcionar una vista de 360 grados de los clientes de sus usuarios en un plazo de cinco a diez años.

Otro gran éxito del año concluyó una telenovela de dos años. Todo comenzó a finales de 2017 cuando Broadcom ofreció a Qualcomm comprarlo por 130.000 millones de dólares. IBM y Red Hat podrían haber ido a vestirse... Pero después de que Qualcomm rechazara la oferta y Broadcom recaudara 145.000 millones de dólares, la administración Trump se involucró en 2018 y bloqueó la oferta de aceptación por razones de seguridad nacional. No importa, el fabricante de semiconductores está gastando parte de los fondos para obtener sus manos en CO Technologies ($18.900 millones) en julio de 2018.

Symantec todavía tenía que separarse de 230 empleados en los Estados Unidos, tras la venta de su negocio a Broadcom. (Crédito: Wikipedia)

Y un año más tarde, aquí viene Broadcom, que aprovechó el verano para negociar en profundidad con Symantec. Después de algunos giros y vueltas, el especialista en ciberseguridad fue comprado por $10.700 millones. Pero en esta adquisición, Symantec ha desorientado a su parte consumidora, que Broadcom no quería, y que ahora opera bajo el nombre Norton LifeLock. Hay rumores de la toma de este último por parte de McAfee...

Las óperas de jabón aún están en curso

Finalmente, están las series ya iniciadas en 2019, pero cuyos episodios más nítidos pueden tener que esperar hasta 2020. ¡Incluyendo una producción francesa! Desde junio, Capgemini ha hecho una oferta a Altran. 5.000 millones de euros, incluyendo 1.400 millones de deudas, para adquirir el especialista en ingeniería y servicios de investigación y desarrollo. Esto fue sin contar con el fondo Elliott que, desde finales de julio, ha aumentado sus acciones en Altran y está presionando para una oferta más alta del SSII francés. A pesar de estas amenazas, este último se ha mantenido hasta ahora firme y no tiene la intención de cambiar su oferta.

La última gran producción al final del año, la oferta de participación de Xerox a HP. Y no al revés, no. Los primeros rumores fueron sobre un acuerdo de 27.000 millones de dólares. Pero parece que a las dos empresas le cuesta estar de acuerdo en cuál es preceden't sobre el equipo directivo y la marca de la futura entidad. Tanto es así que Xerox amenazó a HP con una oferta hostil de adquisición si el fabricante de PC e impresoras no abría sus libros de cuentas. 2020 nos dirá si estas dos adquisiciones llegarán a su fin.